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头条‖美国发动史上最大规模贸易战 畜牧业有哪些影响?
远友朋
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中国对美国自7月6日起实施加征关税的340亿美元商品中就包括大豆、玉米、小麦、大米、高粱、牛肉、猪肉、家禽、鱼、奶制品、坚果和蔬菜等农产品,其中大豆、玉米和猪肉产品加征关税以后,对于中国畜牧饲料行业会造成哪些影响?。

美国发动史上最大规模贸易战 畜牧业有哪些影响?

饲料市场综合河北畜牧网

商务部新闻发言人就美国对340亿美元中国产品加征关税发表谈话:

  美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。美国违反世贸规则,发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。这种征税行为是典型的贸易霸凌主义,正在严重危害全球产业链和价值链安全,阻碍全球经济复苏步伐,引发全球市场动荡,还将波及全球更多无辜的跨国公司、一般企业和普通消费者,不但无助、还将有损于美国企业和人民利益。

  中方承诺不打第一枪,但为了扞卫国家核心利益和人民群众利益,不得不被迫作出必要反击。我们将及时向世贸组织通报相关情况,并与世界各国一道,共同维护自由贸易和多边体制。同时,中方再度重申,我们将坚定不移深化改革、扩大开放,保护企业家精神,强化产权保护,为世界各国在华企业创造良好营商环境。我们将持续评估有关企业所受影响,并将努力采取有效措施帮助企业。

  中国对美国自7月6日起实施加征关税的340亿美元商品中就包括大豆、玉米、小麦、大米、高粱、牛肉、猪肉、家禽、鱼、奶制品、坚果和蔬菜等农产品,其中大豆、玉米和猪肉产品加征关税以后,对于中国畜牧饲料行业会造成哪些影响?

  大豆

  全球大豆供需关系分析

  美国、中国分别是全球第一大生产国和第一大消费国。从生产和消费方面看,2017年全球大豆产量为340.9百万吨,其中美国大豆产量119.5百万吨,占比35%;2017年全球大豆消费量为343.8百万吨,其中中国消费量110.8百万吨,占比32%。

  美国、中国分别是全球第二大出口国和第一大进口国。从进出口方面看,2017年全球大豆进口量为151.3百万吨,中国进口97百万吨,占比64%;2017年全球大豆出口量为150.6百万吨,其中美国出口量为56.2百万吨,占比37%,仅次于巴西47%的占比。

  中美双方为重要的大豆客户和供应商,在全球大豆市场中占据重要地位。2017年美国大豆出口量超过60%进入中国,而中国大豆进口量约35%来自于美国。中美双方在全球大豆贸易市场上是重要的大豆客户和供应商,在全球市场中发挥着重要作用。

  大豆贸易战对中国的影响

  我国大豆消费大量依靠进口,对外依存度非常高。2017年我国大豆消费量超过11000万吨,而产量仅为1500万吨左右,进口量高达9600万吨(进口量占消费量比例达85%左右),和其他种植品类相比,我国大豆对外依存度非常高,考虑到国内消费量持续较快增长,但产量近年来基本持平,预计未来大豆进口量仍将保持高位并持续增长,大豆大量进口的趋势未来难以发生明显改变。

  大豆在我国农产品进口中处于重要地位。2017年我国大豆进口金额397亿美元,农产品进口总额为1253亿美元,大豆进口占农产品总额比例近年来稳定在30%以上,进口金额位于我国进口农产品品种首位,在我国农产品进口中具有非常重要的地位。

  从进口金额和进口数量来看,美国和巴西是前两大主要进口国。世界大豆主产国巴西、美国、阿根廷为我国主要进口国,其中巴西、美国为前两大最重要进口国,2017年我国从巴西、美国进口大豆量为5093万吨、3286万吨,占总进口量比例为53%、34%;从巴西、美国进口大豆金额为209亿美元、139亿美元,占总进口金额比例为53%、35%。从进口国家来看,我国基本上只能从巴西和美国进行选择。

  美豆进口量占我国消费量比重大,短期难以消除对美豆进口依赖。从美豆进口量占我国国内消费量比例来看,尽管随着南美大豆产量不断升高,中国对美豆依赖程度有一定下降,但近几年仍处于30%左右的高比例,表明当前我国对美国大豆的需求量仍处于相对高位,短期难以消除对美国大豆的进口依赖。

  南美难以完全满足我国大豆需求,且大豆贸易战开打后国内存在通胀压力。考虑到南北美大豆存在季节性特征(巴西,阿根廷4-5月收割,美国9-10月份收割),不同时期大豆供应主力不同导致难以完全替代,南美国家大豆短期难以充分满足我国国内大豆需求。此外,大豆主要用途为豆粕,豆油,而豆粕是猪禽、水产饲料的主要构成,大豆价格上涨会向下游肉类,油脂价格传导,将会对国内通胀有一定程度的提升。

  大豆贸易战对美国的影响

  大豆出口对美国经济意义重大。2017年美国大豆出口量为5313万吨,占其大豆总产量比例达44%(2017年美国大豆产量为11952万吨),其中对华出口量3286万吨,占大豆总出口量比例高达62%。大豆出口额占美国对华出口额比例为11%,占对华出口农产品金额比例为58%。表明大豆出口对美国贸易举足轻重,对美国经济具有重要的影响。

  大豆出口对美国政治意义重大。2014-2017年位居美国大豆生产前10位的州为伊利诺伊州、艾奥瓦州、明尼苏达州、内布拉斯加州、印地安纳州、密苏里州、俄亥俄州、北达科塔州、南达科他州和阿肯色州,这10个州大豆生产占全美的95%,在2016年美国大选中,有8大农业州都支持特朗普,是其重要票仓地区。如果中国对美国大豆采取提高关税,预计美国大豆主产州经济将受到严重打击,并对特朗普支持度及未来连任构成负面影响。

 玉米

  玉米贸易战对中国的影响

  对来自美国的进口农产品开征25%关税,将直接导致美国玉米、高粱、大麦等农产品进口完税成本提高300元/吨左右。但预计,该政策短期内并不会带来国内玉米供给紧缺,对玉米价格的影响也较为有限,甚至会进一步促进我国玉米种植的发展。

  这是由于:

  (1)目前国内玉米供应主要依靠临储拍卖。截至6月底,已成交但尚未出库的玉米仍高达3000万吨以上,玉米市场供给充裕。

  (2)玉米进口总量并不会明显减少。我国玉米进口实行配额制,关税内进口配额为720万吨。从2016年以来,乌克兰进口玉米占我国玉米进口总量的80%以上,美国玉米进口量及进口占比均已明显下降。对美国农产品加征进口关税之后,将大幅减少对美国玉米的进口,增加来自其他国家的玉米进口数量。

  (3)玉米替代品消费将下降,但幅度有限。在我国进口的玉米替代品中,仅高粱大部分来自美国。随着美国高粱进口成本的上升,预计高粱在饲料中对玉米的替代将大幅减少,进而增加对玉米的消费。但是,预计替代规模最高仅在500万吨左右,占比有限,对后期国内玉米价格的影响也将较小。

  玉米贸易战对美国的影响

  对美国来讲,中国一直是美国玉米最大的出口国,是中国消费了美国接近四分之一的玉米,仅2017年一年,我们就进口了283万吨的玉米,也就是说如果我们减少美国玉米进口,美国将会有70万吨玉米无法卖给中国,面临滞销的困境。仅在2018年1月份,美国被取消的农产品订单数额就价值4000万美元,不仅如此,我国还将会继续缩减对美国的玉米进口数量。

  猪肉

  18年开年,进口肉就给了养殖户不小的压力,先是1月猪肉进口11.6万吨,同比增长4.12%,环比增长4.42%,创同时段新高!日前又公布将新增进口肉类指定口岸17个,据统计目前全国进口肉类指定口岸/查验场数量已达74个,这也意味着进口能力将达2144万。一时间进口肉再次被推到风口浪尖!

  2017年,中国冷鲜冻猪肉进口量121.69万吨,同比下降25%,美国是我国第三大猪肉进口来源国,其猪肉进口量达到16.58万吨,价值2.86亿美元。但美国是我国最大的猪副产品进口国,2017年来自美国的猪副产品高达41.63万吨,价值8.73亿美元,两者合计高达58.21万吨,价值11.56亿美元。165740.7吨相当于进口200多万头生猪,这相对于中国市场的总体量而言所占比例微小,但却不能忽视。此次中国对美国猪肉加收25%的进口关税,会产生哪些影响,真会对猪价起到直接的提振作用吗?

  猪肉贸易战对中国的影响

  16年我国从美国进口猪肉约21.55万吨,17年进口16.57万吨,分别占总进口量的13.30%和13.57%,是我国猪肉进口主要来源国之一。如果加征关税成行,那么势必消减美国对我国的猪肉出口量,而进口美国猪肉最多的就是双汇,那么将难以再以此来打压国内猪价,对国内行情将存在一定利好!

  猪肉贸易战对美国的影响

  而对美国来讲,据报道,美国每年的对外猪肉出口量约200多万吨,最近几年,中美猪肉贸易在2亿美元至4.5亿美元之间,失去了中国买家后,将会对美国猪肉产业造成巨大冲击。美国肉类出口协会(USMEF)总裁兼首席执行官Dan Halstrom表示:中国是美国猪肉、特别是猪下水的重要出口市场,2017年,美国向中国出口了309,284吨的猪肉和猪下水,价值6.631亿美元,从出口量和出口价值来看,中国分别是美国第三大和第四大的国际市场。仅从猪下水来看,在出口量(181351公吨)和出口价值(4.252亿美元)方面,中国都是美国最大的出口市场。

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